- 将来のために資産を増やしたいけど、何をしたらいいかわからない…
- 新NISAの事を知りたいけど誰に聞いたらいいんだろう…
今回はこんなお悩みを解決します！
結論、お悩みを解決できるのが投資のコンシェルジュというサービスです🙆♂️
投資のコンシェルジュは、無料でプロのFP（ファイナンシャルプランナー）に投資や保険などの相談ができるサービスです！
↑タップするとみたい箇所に飛べるよ👍
｢いやいや、無料って本当？怪しくない？｣
｢変な商品紹介されたりしない？｣
正直、僕もそう思ってましたが…実際は安心して相談することができました！
気軽に相談に乗ってもらえたよ😊
この記事を読めば、投資のコンシェルジュの概要から口コミがわかりますよ✨
しかも今なら、無料で相談するとアマゾンギフト券が最大6万円と美味しい仙台牛がもらえるキャンペーン中😳✨
僕も実際にFPさんに相談して、Amazonギフト券をゲット済み☺️
キャンペーンはいつ終了するかわからないので、この機会に無料で相談しちゃいましょう🙌
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ただし、キャンペーンはいきなり終了する場合があるので、早めに相談しておきましょう💦
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投資のコンシェルジュとは？
投資のコンシェルジュとは、無料でプロのFP（ファイナンシャルプランナー）に投資や保険の相談ができる"｢保険の窓口｣の投資版”のようなサービス。
自分に合っている投資商品や、ライフプランシミュレーションをもとにアドバイスもしてくれるので
自分で調べたり、勉強する時間がない忙しい会社員の方や、主婦の投資初心者に人気のサービスです😄
そんな｢投資のコンシェルジュ｣は合同会社オンラインが運営してます。
運営会社の概要はコチラ👇
| 商号 | 合同会社オンライン |
| 代表社員 | 山本 光剛 |
| 設立年月日 | 2020年 1月 22日 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F |
| 資本金 | 9,000,000円 |
| 事業内容 | 資産運用コンサルティング事業、健康促進事業、キャリアコンサルティング事業、交流会事業 |
| 公式HP | https://own-line.jp/ |
投資のコンシェルジュで相談できる投資の種類
投資のコンシェルジュに相談できる内容は保険や節税、投資全般です。
投資のコンシェルジュのFPさんは忖度なしで、商品の概要からメリット・デメリットも含め説明してくれるので信用できますよ。
最近は話題の新NISA（ニーサ）やiDeCo（イデコ）に関する相談が多いようです！
僕も相談したけど、一切怪しい商品は紹介されなかった👍
投資のコンシェルジュはオススメの投資内容に合った企業を紹介してくれる
投資のコンシェルジュは相談とアドバイスがメインなので、実際に投資を始めたいという場合は提携している企業を紹介してくれます。
変な会社を紹介されない？
一方的に紹介されるのではなく、希望の投資内容に合った企業を何社かピックアップしてくれて、面談する企業を自ら選択することも可能だから安心😄
自分に合った最適な企業をマッチングしてくれますよ🙌
投資のコンシェルジュが提携してる企業（一部抜粋）
上記が提携している企業の一部抜粋ですが、楽天証券やSBI証券、ソニー生命など有名な企業も提携してるので安心ですね。
大手企業とも提携してるので安心😊
投資のコンシェルジュのメリット
投資のコンシェルジュのメリットは下記の４点です。
それぞれ紹介していきますね！
売り込みをされない
投資のコンシェルジュは自社商品を持っていないので、営業や売り込みはされません。
また、先物やFX、仮想通貨などのハイリスクハイリターンの投資は紹介はされないので安心してください😮💨
売り込みされるか心配だったけどセールスは全然なかったよ👍
オンラインで相談できる
オンラインで相談ができるので、遠方の方でも大丈夫です🙆♂️
また、直接会ってというのはちょっと抵抗がある、という方も安心して相談ができますよ！
空いた時間に自宅で相談できるので楽ちん👍
無料で何度でも相談できる
投資のコンシェルジュはなんと無料で何度でも相談できます😳
最近のお金に関わる悩みは多種多様なので、あれもこれもと相談したいという方も安心です！
気になることは色々聞けますよ😄
安心のイエローカード制度
実際に企業を紹介してくれた後も、投資のコンシェルジュのFPさんが間に入ってサポートしてくれる制度です。
仮に企業からしつこい営業を受けたり、ちょっと内容が合わないから断りたいなぁ…という時に代わりに断ってくれたりします。
直接断りづらい人も多いと思うので、、しっかり最後までサポートしてくれるのは安心ですね！
これはめっちゃ助かりますね🙌
投資のコンシェルジュのデメリット
投資のコンシェルジュのデメリットは下記２点です。
デメリット
- 店舗がない
- 特典の受け取り条件がある
店舗がない
投資のコンシェルジュには店舗がないため、直接店舗で対面の相談ができません。
オンラインで相談ができる一方でネット環境がない方や、オンラインに不慣れな人にとってはデメリットとなります😭
年配の方には不便かも。。
特典の受け取り条件がある
特典は誰でも受け取れるわけではありません。
以下の全ての項目を満たすことが必要です⚠️
また、下記に該当する場合は特典受け取りの対象外となるので気をつけましょう！
あくまでメインは投資の相談なので、Amazonギフト券と仙台牛が目当てならやめておきましょう😭
投資のコンシェルジュの無料相談の流れ
投資のコンシェルジュの無料相談の流れは以下のとおりです。
- ｢投資のコンシェルジュ｣にアクセス
- オンライン無料相談はこちらをタップ
- アンケート入力
- LINEの友達追加
- 専属FPさんと日程の調整
- オンラインで相談
無料相談の申込みはたった1分！
順番に見ていきましょう👇
- ｢投資のコンシェルジュ｣にアクセスする
- ｢オンライン無料相談はこちら｣をタップする
- チャットでアンケート入力する
- LINEの友達追加をする
- LINEで専属FPさんと日程の調整する
- オンラインで相談を実施する
というカンタンなステップです👍
まずFPさんに相談をしてから、本格的に投資を始めたいという方は企業との面談へ進んでいく流れとなります🙆♂️
投資のコンシェルジュの口コミやお客さんの声
投資のコンシェルジュを実際に利用した人たちの口コミや評判などをまとめました！
プレゼント目当てでしたが今では投資にハマってます！
友人から紹介されてAmazonギフト券のプレゼントも魅力的だなと感じて、試しに話だけ聞いてみるつもりで登録しました。
貯金もほとんどないので私が投資をして資産づくりをしていくなんて想像できていなかったのですが、いくつか私でもスタートできる投資を教えていただき、太陽光発電所の投資とiDeCoを始めました。
太陽光発電の投資の会社はとても親切に対応してくれて毎月利益が安定してでているので結果としてとても満足しています。
今では将来が楽しみになっています。
面談は疲れる
Amazonギフト券自体はもらえましたが、面談はちょっと疲れました。イエローカード制度があるのでしつこいと感じたら担当者を変えては貰えますが、もう一度お話を聞くのか、とちょっと億劫になりました。
気軽に相談できて一つ一つ不安を解消できました！
金融業界で仕事をしているのですが、iDeCoやNISAなど言葉で聞いたことがあるくらいで内容については詳しく理解していませんでした。
投資のコンシェルジュではiDeCo・NISA、不動産や外国債券など私に合ったポートフォリオを提案いただきスムーズに話を進めることができました。
ＬＩＮＥを使って気軽に相談できるのが私には合っていたと思います。
投資だけではなく節税や相続まで！
定年退職をして退職金や年金、これまでの預貯金をどのように運用するべきか分からず、たまたまネット検索で出てきたこちらのサイトに登録してみました。
FPさんに相談したところ、私たちの資産状況では老後資金として充分なのでリスクを取って運用して利益を上げる必要はないと説明を受け、投資の提案はありませんでした。
その代わりに相続・節税に詳しい税理士の先生をご紹介いただきました。
無理に投資を勧めてこなかったFPさんのことは今でもとても信頼しています。息子夫婦に紹介させていただきました。
面談がちょっと面倒という声も一部ありますが、、
実際に相談できることで不安が解消されたり、実際に投資に踏み出せたりと高評価が多かったです🙆♂️
投資のコンシェルジュのよくある質問
最後に、投資のコンシェルジュのよくある質問を紹介します。
なんで無料なの？
A.企業から広告費を頂く仕組みでサービスを運営してるため。
Amazonギフト券はいつもらえる？
A.FPから紹介された企業と2回目の面談してアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日にもらえます！
面談の所要時間はどれくらい？
A.初回の面談は60分くらいです。その後はお客さんが納得できるまで何度でも相談できますよ！
2回目以降も面談はしないとダメ？
A.サービスが合わないなと思ったら初回の無料相談のみで終了してOKです！
ペナルティなどは特にないので安心して相談してみてください👍
相談はいつまでしてもらえる？
A.投資を始めてからでも、いつでも相談可能です！
当日相談できる？
A.登録手続きをした当日でもFPのスケジュールが空いていれば可能です！
相談したら絶対に投資を始めないとダメ？
A.相談したからと言って必ず投資を始めないといけないという事はないので安心してください！
相談だけでも問題ありません👍
まとめ：投資のコンシェルジュで無料で投資相談をしよう
今回は無料で投資の相談ができる｢投資のコンシェルジュ｣の紹介をしました。
投資の無料相談は年収の制限があるケースも多いですが、
投資のコンシェルジュは制限がなく誰でも気軽に相談ができます😊
投資に興味はあるけどよくわからん！
という方は、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか！
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いきなり相談するのはハードルが高いから、まずは自分で勉強したい！
という方には｢バフェッサ（旧投資の達人になる投資講座）｣がオススメ！
投資のコンシェルジュと同様に無料で投資を学べますが、動画講座なので直接面談よりかは気軽に参加できますよ☺️
詳細はこちらの記事をご覧ください👇
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今回は以上でーす。
ご覧いただきありがとうございました！
